俄羅斯領先的電子商務平臺 Ozon Holdings PLC（“Ozon”）宣布完成首次公開募股，并在行使超額配股權和同時進行的私募配售后提供有關其股本的最新信息。

最近完成發售的 33,000,000 股新發行普通股（由 33,000,000 股美國存托股票（“ADS”）代表）的承銷商已完全行使了購買額外 4,950,000 股普通股（代表 4,950,000 股 ADS）的選擇權，條款與最初的股份。結果，以美國存托憑證為代表的 37,950,000 股普通股被新投資者收購。由于此次發售（包括行使超額配股權以購買額外股份）以及同時向現有股東 BV Special Investments Limited（“BVSIL”）的 Baring Vostok Fund V Nominees Limited（“BVFVNL”）進行私募)，現有股東的關聯公司和現有股東 Sistema PJSFC (“Sistema”)，Ozon 已發行總計 42,450，000 股新普通股，總收益為 12.735 億美元（凈收益為 12.005 億美元）。在這些交易和 2020 年 12 月未償還可轉換貸款的行使之后，Ozon 在完全稀釋的基礎上共有 208,202,929 股普通股。

下表概述了 Ozon 在發售（包括行使超額配股權以購買額外股份）以及同時向 BVFVNL、BVSIL 和 Sistema 私募配售后的股東情況：

* 包括 2020 年 10 月發行的一股 A 類股和 2020 年 11 月在同時進行的私募配售中向 Sistema 和霸菱東方私募股權基金發行的 2,250,000 股普通股。
** 包括 4,472,969 股在員工激勵計劃下行使未行使的既得股權獎勵時可發行的普通股。

代表 Ozon 普通股的 ADS 在納斯達克全球精選市場和莫斯科交易所上市，交易代碼為“OZON”。

Morgan Stanley & Co. LLC 和 Goldman Sachs & Co. LLC 擔任此次發行的聯合牽頭賬簿管理人。Citigroup Global Markets Inc.、UBS Securities LLC、Sberbank CIB (UK) Limited 和 VTB Capital plc 擔任此次發行的聯席賬簿管理人。Renaissance Securities (Cyprus) Limited 擔任此次發行的聯席牽頭經辦人。

與這些證券有關的 F-1 表格登記聲明已提交給美國證券交易委員會，并由美國證券交易委員會宣布生效。本新聞稿不構成出售要約或要約購買這些證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區出售此類要約、招攬或出售在注冊或登記前屬于非法的任何州或司法管轄區。任何此類國家或司法管轄區的證券法規定的資格。

此次發行僅通過 Ozon 提交的招股說明書進行。最終招股說明書的副本可從以下任何來源獲得：
- Morgan Stanley & Co. LLC，注意：招股說明書部，180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014；要么
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，或致電 (866) 471-2526 或發送電子郵件至prospectus-ny@ny.email.gs.com。

投資者聯系
方式 Igor Gerasimov，Ozon 公司發展和投資者關系主管
ir@ozon.ru

新聞聯系
方式 Maria Zaikina，Ozon 公共和行業關系總監
pr@ozon.ru

Denis Denisov，EM
總監 ozon@em-comms.com
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