在分析行業(yè)機(jī)遇之前，需要理性地看待經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)周期、商流變化、政經(jīng)局勢(shì)等，只有看清行業(yè)增長(zhǎng)的本質(zhì)和底層邏輯以及外部變量，才能合理布局。

第一，新冠疫情帶來(lái)全球經(jīng)濟(jì)衰退，主流發(fā)達(dá)國(guó)家基本都處于通脹狀態(tài)，物流成本高企、商品價(jià)格處于高位、民眾可支配收入減少。全球走出通脹需要一定的時(shí)間。

國(guó)際貨幣基金組織（IMF）在最新發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》（WEO）中將2022年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)至4.4%，并全面調(diào)降了各大主要經(jīng)濟(jì)體今年的增速預(yù)期。

IMF還預(yù)計(jì)全球通脹將比去年10月預(yù)估時(shí)持續(xù)的時(shí)間更久，到2023年才會(huì)消退。不過(guò)，不同于其他經(jīng)濟(jì)體，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)可能出現(xiàn)緊縮情況，由此導(dǎo)致的工資上漲或傳導(dǎo)到物價(jià)上。美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期下調(diào)1.2個(gè)百分點(diǎn)。

第二，從商流以及流量的變化，去看待物流接下來(lái)的走向。

在過(guò)去10年中，跨境電商野蠻增長(zhǎng)的本質(zhì)主要是依靠流量的紅利周期。所有電商平臺(tái)以及區(qū)域性市場(chǎng)的興起，本質(zhì)上是源于原有線上流量的階段性增長(zhǎng)帶來(lái)消費(fèi)和訂單量的增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)物流公司的貨量提升。隨后，疫情的催化作用將行業(yè)的增長(zhǎng)進(jìn)一步推向高峰。

如今，整體流量已經(jīng)階段性見(jiàn)頂，且流量分層明顯。例如，以前跨境電商賣家只需要在谷歌、Facebook等主流社交媒體平臺(tái)或者搜索引擎上進(jìn)行引流；而如今隨著年輕一代逐漸成為消費(fèi)主體，消費(fèi)者更加注重個(gè)人IP、內(nèi)容營(yíng)銷、網(wǎng)紅營(yíng)銷等，線上流量出現(xiàn)分層化和去中心化的趨勢(shì)，跨境電商的營(yíng)銷模式也隨之發(fā)生了變化。

同時(shí)，跨境電商正在由流量紅利向供應(yīng)鏈深耕細(xì)作與品牌化方向升級(jí)，賣家正在面臨“舊模式逐步出清，新模式尚在探索”的階段。

前幾天，看到了一篇文章題為《坂田跨境電商神話破滅》，主要內(nèi)容是講一批主要依靠鋪貨模式起家的坂田跨境大賣家，在2021年后半年-2022年前半年，都遭遇了流量大幅下滑、訂單量下降、以及企業(yè)裁員的情況。

其實(shí)，這篇文章本質(zhì)上反應(yīng)的是過(guò)去依靠單純流量紅利、依靠人頭鋪貨模式的行業(yè)粗放式野蠻增長(zhǎng)的時(shí)代結(jié)束，行業(yè)開(kāi)始要求從業(yè)者對(duì)供應(yīng)鏈、對(duì)產(chǎn)品需要有更好的把控力度，跨境電商的品牌化時(shí)代即將到來(lái)，更多有品牌意識(shí)、研發(fā)能力、生產(chǎn)供應(yīng)鏈協(xié)同能力的賣家和品牌商將進(jìn)入主賽道，而主流電商平臺(tái)也會(huì)將資源更多地傾向于這類賣家。

第三，疫情加速了全球供應(yīng)鏈的重構(gòu)，線上線下一體化的全渠道新零售趨凸顯。

尤其是在歐美國(guó)家，疫情期間線上平臺(tái)的訂單量猛增，使得很多線下零售巨頭，也開(kāi)始加快了布局線上零售的步伐，沃爾瑪在過(guò)去疫情兩年期間的增長(zhǎng)甚至反超eBay，線上線下相融合的全渠道跨境新零售時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。

以國(guó)內(nèi)的京東到家、美團(tuán)等為例，將線上訂單和線下商超的供應(yīng)鏈進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，提高商品配送的效率以及商品流轉(zhuǎn)的速度性和靈活性，并且依靠大數(shù)據(jù)分析，可以提前將貨物備在離消費(fèi)者更近的倉(cāng)庫(kù)或門店，從而實(shí)現(xiàn)更好的購(gòu)物體驗(yàn)以及更低的配送成本。

歐美許多國(guó)家也正在出現(xiàn)類似于這樣的線上與線下相融合的全渠道供應(yīng)鏈解決方案，對(duì)于跨境物流企業(yè)來(lái)說(shuō)，不能僅僅只是盯著從中國(guó)發(fā)往海外的出口訂單的物流服務(wù)，更應(yīng)該看到跨境電商的全球化屬性，考慮如何構(gòu)建本土化服務(wù)能力服務(wù)更多國(guó)外品牌。

第四，全球政經(jīng)格局不斷演變，供應(yīng)鏈布局的邏輯發(fā)生變化。

回顧過(guò)去兩年，新冠疫情、俄烏沖突加劇全球能源危機(jī)、疫情期間全球供應(yīng)鏈的中斷等問(wèn)題，使得每個(gè)國(guó)家都開(kāi)始意識(shí)到供應(yīng)鏈安全、能源安全的重要性，這將會(huì)直接導(dǎo)致在未來(lái)幾年，每個(gè)國(guó)家都會(huì)基于本國(guó)安全的考慮，去進(jìn)行一些基礎(chǔ)供應(yīng)鏈設(shè)施的布局，因此，未來(lái)所有的供應(yīng)鏈生產(chǎn)不可能還會(huì)一直集中在中國(guó)或者東南亞地區(qū)。

另外，4月26日召開(kāi)的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十一次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。其中有一個(gè)非常關(guān)鍵的信息是，穩(wěn)步建設(shè)支線機(jī)場(chǎng)和專業(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)，重點(diǎn)加密中西部地區(qū)和邊境地區(qū)機(jī)場(chǎng)。

其實(shí)中西部和邊境地區(qū)人口比較稀少，在這樣的地區(qū)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，從經(jīng)濟(jì)效益角度來(lái)看肯定是不理想的，所以，還是更多的從國(guó)家安全的角度去考慮，例如，當(dāng)發(fā)生一些緊急突發(fā)事件，國(guó)家需要迅速調(diào)動(dòng)人員、物資時(shí)，完善且堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)設(shè)施顯得尤為重要。

因此，未來(lái)企業(yè)在海外國(guó)家進(jìn)行供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈以及物流基礎(chǔ)設(shè)施布局時(shí)，不僅是站在成本和效率最優(yōu)的層面去進(jìn)行市場(chǎng)化的考量，還要綜合考慮國(guó)家安全、供應(yīng)鏈安全等維度的相關(guān)政策以及監(jiān)管措施可能帶來(lái)的外部影響。

目前中國(guó)亟需出現(xiàn)至少一家具有全球網(wǎng)絡(luò)、可以比肩類似于DHL、FedEx等國(guó)際物流巨頭的跨境物流企業(yè)，從而更好地服務(wù)中國(guó)企業(yè)出海以及國(guó)家物流安全。企業(yè)的發(fā)展是以行業(yè)紅利、時(shí)代機(jī)遇、國(guó)家運(yùn)勢(shì)等外部環(huán)境作為先決條件。

只有時(shí)代的企業(yè)，看清行業(yè)增長(zhǎng)的本質(zhì)和底層邏輯，進(jìn)退之間，方能豁達(dá)從容。

END

作者：王永強(qiáng) Steven Wang

公眾號(hào)：跨境電商物流百曉生

關(guān)鍵詞：供應(yīng)鏈物流,電子商務(wù),流量,進(jìn)出口,跨境電商,跨境物流,行業(yè)

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