外貿出售人員可能有一個誤會，以為我只需要負責開發客戶，客戶數據整理是公司的幫助和背景記錄，不用擔憂。事實上，客戶工作的開發也包含客戶整理。客戶需要你細心跟進。很少有客戶只需要短期跟進就可以下單他們中的大多數人需要你的長期跟進和與客戶會談能力達成交易。因此，客戶整理在客戶開發中同時關鍵。

一、制造客戶檔案表。

檔案表主要是一個總客戶分類表，其主要功能是填寫客戶信息，讓您一目了然地看到客戶的所有信息。

一個好的文件表應當包含主要信息、介紹、聯系方法、進展、客戶類別、來自、整體范圍、產品類別、關鍵性、發展階段、是否有決策權、面向市場等。打開客戶的表格可以了解地知道工作的哪一步，后續的記錄和文件整理可以環繞這個表格進行。

二、產品信息。

在與客戶交談的流程中，談判到產品的快遞、樣品、收付等信息，此時要做好記錄。例如，快遞和樣品的細節非常關鍵。樣品應當寄給客戶，快遞應當選擇，否則延遲很長時間會糟蹋客戶的耐煩，樣品是首要義務。樣品是向客戶證明您產品的更佳方法。有些精致產品與樣品的色號、規格、原資料完整相同。如果出了問題，你的訂單就會損失。因此，在與客戶交流時，我們必需記錄產品的類型和細節，記錄產品的照片、快遞訂單號、發送時間、收到時間、發送方法、付款人等。這些信息應當反應在你的表格中，更好在客戶的表格中單獨整理，這樣看起來更便利。

付款收款也要記錄下來。有些客戶可能會要求以其他方法付款，或者沒有全額付款，還有到賬金額、手續費、交易時間、付款水單。這些信息需要你記錄。錢很關鍵，必定要記錄更新，這樣能力幫你統計每個客戶的合作金額、業績完成金額等。

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